- 토이
- 유희열 - 프로듀서, 디렉터, 보컬, 건반(1, 2, 4~6, 8~11, 13) 컴퓨터 프로그래밍(1, 2, 4, 5, 8~11), rhodes 피아노(4), 피아노(7, 9, 10, 12), 백 보컬(12), 오르간(13)
- 참여 음악인
- 함춘호 - 나일론 스틸 전기 기타(1), 전기기타(2, 8), 나일론 기타(3), 스틸 기타(4), 전기 스틸 기타(7, 12)
- 김원용 - 색소폰(1, 11, 13)
- 김태훈 - 건반, 컴퓨터 프로그래밍(1, 2, 4, 5, 11)
- 강성호 - 백 보컬(2, 7, 8)
- 박영용 - 타악기(3, 7, 12)
- 이주한 - 트럼펫(3, 10), Frugel horn(10)
- 강수호 - 드럼(4, 7, 12), 브러시 드럼(6)
- 이태윤 - 베이스 기타(4, 11)
- 김지연 - 플루트(4)
- Sam Lee - 전기 기타(5), 전기 나일론 기타(11)
- 서영도 - 베이스 기타(7, 12)
- 김유성 - 건반(8, 9), 컴퓨터 프로그래밍(8, 9, 10)
- 이지연 - 바이올린(9)
- 김수연 - 첼로(9)
- 하림 - 백 보컬(11)
- 윤종신, 김장훈, 정동인, 강성호, 이지연, 곽은정 - 백 보컬(12)
- 전은영 - 목소리(14)
- 현악(3, 4, 7, 14)
- 이지연, 이유정, 최은주, 유연주, 김수진, 김미정, 신혜정, 유주현 - 1st 바이올린
- 남유경, 김지연, 김성연, 손영숙, 이미나, 김희경 - 2nd 바이올린
- 박서진, 나혜경, 김은별, 김정임 - 비올라
- 김소현, 윤현선, 장유진, 이예성 - 첼로
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- 스탭
- 김태훈, 김유성 - 공동 프로듀서
- 삼성뮤직 - 이그제큐티브 프로듀서
- 양기영 - 프로젝트 디렉터
- 정동인 - 매니지먼트
- 임창덕 - 믹싱(9 제외), 녹음
- 고현정 - 믹싱(9), 녹음
- 김한구, 이동녘, 류재경 - 보조
- 곽은정, 이정형 - 보조, protool
- 이현숙 - 믹싱 기술자
- 녹음, 믹싱 스튜디오 - 드림 팩토리, 로데오 사운드
- 마스터링 스튜디오 - 로데오 사운드
- 현악 녹음 - 유니버설 스튜디오
- 안성진 - 사진
- 유지현 - 아트 디렉터, 디자인
- 장혜민 - 코디네이터
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