- 토이
- 유희열 - 프로듀서, 디렉터, 편곡(1~12), 보컬(9, 12), 피아노(3, 5, 6, 12), 건반(3, 4, 6~10, 12), 리듬 프로그래밍(4, 8), 큰 북/작은 북/캐스터네츠/트라이앵글/탬버린/심벌즈(5), 백 보컬(9), 멜로디언(12)
- 참여 음악인
- 함춘호 - 스틸 기타(2, 7), 스틸 전기 기타(3), 나일론 기타(4, 10), 기타(6), 전기 기타(7)
- 박영용 - 타악기(2, 3, 6, 7)
- 김영석 - 드럼(3, 6, 7)
- 신현권 - 베이스 기타(3, 6)
- 김원용 - 색소폰(3, 4, 10)
- 이지연 - 보코더 목소리(3), 바이올린(5)
- 정원영 - 보코더(3), 피아노(10), 오르간(10)
- 조규찬 - 백 보컬(3, 4, 6, 8, 10)
- 이태윤 - 베이스 기타(4, 7, 9)
- 조은주 - 컴퓨터 오퍼레이터(4, 8)
- 박용준 - 건반(6, 7), 피아노(7)
- 김효수, 원현정 - 백 보컬(7)
- 강수호 - 드럼(9)
- Sam Lee - 전자 나일론 기타(9)
- 이상훈 - 드럼(10)
- 서영도 - 베이스(10)
- 조삼희 - 전기 기타(10), 스틸 기타(12)
- 런던 필하모닉 오케스트라(1, 2, 7, 11)
- Grahame Maclean - 지휘, 음악 디렉터, 편곡
- Diana Cummings, Tina Gruenberg, Ctherine Craig, Geoffret Lynn, Robert Pool, Andrew Thurgood, Ashley Stevens, Bjorn Petersen - 1st 바이올린
- Gina Beukes, Geoffrey Price, Joseph Maher, Fiona Higham, David McLaren, Peter Mayers - 2nd 바이올린
- Nobert Brown, Robert Duncan, Naomi Brown, Stephen Gorringe - 비올라
- Robert Truman, Bridgen Evans, Laura Donoghue, Susan Sutherley - 첼로
- Richard Lewis, Laurence Lovelle - 더블 베이스
- Celia Chambers - 플루트
- Ian Hardwick - 오보에
- Robert Hil - 클라리넷
- Nicholas Busch, Gareth Mollinson - 호른
- Rachel Masters - 하프
- Simon Hale - 피아노
- John Parricelli - 기타
- Phil Mulford - 베이스
- Brett Morgan - 드럼
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- 객원보컬(녹음 날짜)
- 최진우(1997년 10월 2일)
- 조규찬(9월 20일, 27일, 29일)
- 이재형(8월 11일)
- 조삼희(8월 11일)
- 이철민(9월 16일)
- 신해철(7월 25일)
- 박용준(9월 26일)
- 변재원(10월 2일, 3일)
- 스탭
- Gregory K. Squires - 프로듀서, 디렉터
- 노양수 - 믹싱, 녹음 기술
- Michael Sheady - 기술
- 엄현우 - 보조 기술, 녹음 기술
- 김경환 - 보조 기술
- Richard Price - 디지털 에디트
- 정우용, 양기영 - 프로젝트 디렉터
- 정동인 - 매니지먼트
- 고희정 - 마스터링
- 삼성뮤직 - 이그제큐티브 프로듀서
- 안성진 - 사진
- Sunny Kang - 사진(로케이션)
- 김호선 - 사진(스튜디오)
- 이시연, 진소라 - 코디네이터
- ooYnuyHij with Jam - 아트 디렉터, 디자인
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